Ez egy rendszer-javaslat egy saját üzemeltetésű, ILLUMINATIO-ra szabott CRM-platform bevezetésére, amely teljes egészében kiváltja a MiniCRM-et, és új értéket ad: projekt-szintű, valós idejű pénzügyi átláthatóságot és task-szintű csapat-kommunikációt. A NAV Online Számla automata szinkronnal a magyar bejövő és kimenő számlák, a külföldi PDF-beszerzések manuálisan rögzítve és MNB-árfolyamon átszámítva, együtt egy helyen jelennek meg, projektekhez allokálva.
A rendszer saját Cloudflare account-on fut, kiszámítható havi költséggel (~2 000 Ft / hó), nincs köztünk SaaS-függős kapcsolat. Ha a bildr.hub egyik napról a másikra megszűnne, a rendszer akkor is futna - az adat és a futtató infrastruktúra végig az ILLUMINATIO tulajdonában van.
T056@app...)A MiniCRM erősségei nem vesznek el - sőt, jobban fognak működni:
| Entitás | Mit tárol | Hogyan kapcsolódik |
|---|---|---|
| Cég | Név, adószám, cím, bankszámla, címkék (megrendelő / beszállító / alvállalkozó) | Több kapcsolattartó és több projekt tartozhat hozzá |
| Kapcsolattartó | Név, e-mail(ek), telefon, pozíció | Egy fő céghez tartozik, de több projekthez is |
| Projekt | Kód (T0XX_*), név, megrendelő cég, felelős(ök), fázis, becsült bevétel/költség, készültség % | A központi entitás - minden más ide kapcsolódik |
| Feladó, címzett, tárgy, tartalom, mellékletek, beérkezés-dátum | Projekthez kötve (auto vagy manuálisan) | |
| Dokumentum | Fájl (PDF, kép, DWG), kategória (szerződés / ajánlat / engedély / fotó), feltöltés-dátum | Cég-szintű ÉS projekt-szintű repozitóriumban is |
| Teendő | Cím, leírás, határidő, felelős, prioritás, státusz | Projekthez vagy önállóan |
| Számla | Szám, kibocsátó, partner, dátum, összeg, deviza, státusz (kibocsátva / fizetve / lejárt) | NAV-/Billingo-szinkronból, projekthez allokálva |
| Költség | Kategória (anyag / alvállalkozói / utazás / overhead), összeg, deviza (HUF / EUR / USD), forrás (NAV / PDF / nyugta) | Egy költség 1 vagy több projektre allokálható (split) |
| Alvállalkozói szerződés | Alvállalkozó, scope, érték, deviza, kezdés-vége, visszatartás %, szerződés-PDF | Projekt(ek)hez kötve, teljesítési igazolásokkal és számlákkal |
Egy projekt nem mindig fut végig az összes fázison - például egy tervezési munka csak F1-F4-ig megy, egy kivitelezés F1-F7-ig. A rendszer minden fázis bármelyik átmenetét naplózza, és ezek alapján tudunk riportokat készíteni (pl. átlagos átfutás, win-rate, milyen fázisban szakad meg legtöbb).
A párhuzamos sub-státuszok támogatottak: egy projekt egyszerre lehet Aktív / Kivitelezés folyamatban és Garanciális ügy nyitva - külön ticketekkel.
| Pipeline | Fázisok | Mire jó |
|---|---|---|
| Sales pipeline | Érdeklődés → Ajánlat → Tárgyalás → Megnyert / Meghiúsult | Új ajánlatkérők útja a megrendelésig - vizuális drag-and-drop |
| Projekt pipeline | Tervezés → Kivitelezés → Átadás-átvétel → Lezárt | A megnyert projektek kivitelezési útja |
| Utánkövetés és garancia | 1 hét / 1 hónap / 3 hónap utánkövetés, garanciális ticketek lejárattal | "Később aktuális" leadek, és lezárt projektek garanciális tracking-je |
| Mező | Példa | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Projekt-kód | T056_NVSZC | A meglévő MiniCRM-konvenció megőrizhető |
| Projekt neve | Borbély Lajos Technikum bővítés | Szabadszöveges |
| Megrendelő cég | NVSZC Salgótarján | Cég-adatlapra kattintható |
| Kapcsolattartó(k) | Agócs Cecília, Fischer Gyula | Több is hozzárendelhető |
| Felelős(ök) | Kapcsos Tibor | Belső csapat-tag(ok) |
| Kategória | Tervezés / Kivitelezés / Vegyes / Belső | Listából |
| Életciklus-fázis | F3 - Utánkövetés | Kanban drag-and-drop-pal mozgatható |
| Sub-státuszok | "Garanciális ügy nyitva", "Engedélyre vár" | Címkék, több is lehet egyszerre |
| Becsült bevétel | 15 000 000 Ft | Ajánlat-érték |
| Becsült direkt költség | 11 500 000 Ft | Anyag + alvállalkozói + saját munkadíj |
| Tényleges fedezet | 3 200 000 Ft (21,3%) | Auto-számolt a könyvelt költségekből |
| Tervezett kezdés / vége | 2026-05-01 / 2026-08-15 | Naptár-szinkron |
| Címkék | "Oktatási intézmény", "Salgótarján" | Szabadon szerkeszthető. Listázásnál szűrhető, dashboard-statisztikákhoz csoportosítható (pl. "ipari oktatási intézmények éves bevétel"). |
A MiniCRM-ben szeretett funkció: bejövő és kimenő e-mail-thread bekötése a projekthez. Ezt megőrizzük és kiterjesztjük - nemcsak e-mailt, de bármi mást is hozzá tudsz csatolni a projekt-timeline-ra.
| NAV Online Számla vagy Billingo API | Automata napi szinkron a magyar bejövő ÉS kimenő számlákra. Mivel ti érettem használjátok a Billingót, valószínűleg onnan minden adat rendelkezésünkre fog állni - nem csak a tételek, hanem a fizetési státusz is (kifizetve / kintlevőség / lejárt). A NAV csak fallback / verifikáció. A meeting után megnézzük, melyik a tisztább integráció. |
| Külföldi PDF | Drag-and-drop feltöltés + manuális űrlap-rögzítés (~1 perc/számla), MNB-árfolyam HUF-ra automatikusan |
| Manuális nyugta | Mobilról 30 másodperc - tankolás, parkolás, tolldíj |
Minden költség egy vagy több projekthez allokálható. Példa: lemész Debrecenbe, két projekt (BMW és Auchan) helyszínre - a benzinszámla 60-40%-ban kettémegy. A rendszer felajánlja az utolsó projekteket, te választasz.
A meghiúsult ajánlatra fordított óra, utazás, energia is megjelenik veszteségként - pontosan tudod, mennyibe került neked a "majdnem munka".
A jelzett kérésed alapján külön KPI és külön mini-tábla mutatja a meghiúsult projektekre fordított pénzt - utazás, üzemanyag, energia, idő. Eddig ez "mérhetetlen" volt; mostantól pontosan látod, mennyibe került a "majdnem munka", és ez alapján priorizálhatsz, hogy melyik szegmensbe érdemes ajánlatot adni.
Ma évente egyszer Excel-analízissel becslitek meg, hogy 6, 8 vagy 10%-on futtok. Az új rendszer az utolsó 12 hónap tényleges adatából a háttérben kalkulálja - lehívható számként, ha kell, de nem foglal helyet a fő dashboard-on. Felülbírálható manuálisan.
Egy felület, ahol látod: aktív projektek, várt havi bevétel, kintlevőség, meghiúsult-projekt-költség, lejárt teendők, garanciális ticketek lejárat előtt. Egy kattintásra kinyithatod bármelyiket.
Az ügyfél írt e-mailben (a saját levelezőfiókodba, mint eddig). A levél tetejére CC-be ráteszed a projekt-specifikus címet (pl. T056@app.illuminatio.bildr.hu). Onnantól az e-mail és a thread-re jövő összes válasz automatikusan megjelenik a projekt timeline-ján, mellékletekkel együtt. Senkinek nem kell bejelentkeznie sehova. Nincs auto-attribution feladó alapján - te döntöd el, mit kötsz a projekthez.
Áthúzod a Sales pipeline-on "Megnyert"-be. A rendszer ekkor egy üres projekt-checklist-et tesz a projekt mellé (te töltöd fel a fázisokkal, ahogy szoktad), és a tervezett kezdés-vége dátum bekerül a naptárba. Ajánlat- és szerződés-sablon nincs - az ajánlat továbbra is Excelben készül, a szerződéseket a megszokott helyen tárolod.
Mobil-böngészőből megnyitod a projektet, és a gyors-rögzítés űrlapon felviszed a 8 500 Ft tankolást, projekthez allokálva. Ha két projektre osztanád (mert ugyanazon az úton mindkettő helyszínén jártál), kettémegy a költség.
Az éjszakai szinkron behozta. Reggel meglátod a "Költségek bejövő doboza" alatt - ez egy lista, ahol az allokálásra váró számlákat nézed végig. 1 kattintással hozzárendeled a megfelelő projekthez (vagy megosztod kettő között). Ez egy delegálható feladat: bárki megcsinálhatja, akinek kiosztod.
A dashboardon látod, melyik projekt vesztes (piros), melyik gyenge (sárga), melyik erős (zöld). Ha valamelyik túlfutott a tervezett költségen, a dashboard piros jelzéssel mutatja - nem küld auto-emailt, te magad nézed meg, amikor időt szánsz rá.
A rendszer a Cloudflare nevű cég infrastruktúráján fut. Ez egy nagy, megbízható szolgáltató (300+ adatközpont a világon), aminél a havi költség kiszámítható. Az ILLUMINATIO saját Cloudflare-előfizetést kap - a számlát közvetlenül te kapod, nem a bildr.hub-on keresztül.
| Tétel | Mire való | Havi költség |
|---|---|---|
| Cloudflare Workers Paid | A rendszer alaprésze - kód, adatbázis, fájltár | ~5 USD |
| R2 (fájltár) | Számlák, dokumentumok, fotók | ~0,10 USD |
| Sentry (hibakövetés) | Ha bármi hibázna, azonnal észrevesszük | 0 USD (free tier) |
| Domain (crm.illuminatio.hu) | Saját aldomain | ~1 USD |
| Várható havi összköltség | ~6 USD (~2 000 Ft) | |
Összehasonlításul: a jelenlegi MiniCRM Enterprise + extra modulok 10 főre nyilvános források alapján kb. 250 ezer Ft + ÁFA / hó nagyságrendben mozognak.
~5-6 hét. A teljes CRM és pénzügyi modul böngészőben elérhető (Chrome, Safari, Firefox), asztali gépen, tableten és mobilon (responsive). A napi munka 100%-a innen megoldható.
| Sub-fázis | Tartalom | Időtartam |
|---|---|---|
| 1.A Alap | Auth, cégek, kapcsolattartók, projektek, teendők, task-thread (Slack-szerű hozzászólás), dokumentumtár, jogosultság | 1-2. hét |
| 1.B Projekt-ökoszisztéma | E-mail thread bekötése projekt-CC címmel, alvállalkozói modul + szerződések, Google Calendar bidirectional sync | 3. hét |
| 1.C Pénzügyi modul | NAV Online szinkron, manuális PDF-feltöltés (külföldi), MNB-átváltás, költség-allokáció, fedezeti dashboard, projekt-margin %, meghiúsult-projekt költség kimutatás | 4-5. hét |
| 1.D Migráció és élesítés | MiniCRM-adatok átemelése (cégek, projektek, e-mail-archív script-tel - lásd külön migration-plan melléklet), betanítás, UAT, élesre állás | 6. hét |
Nem része az első kiadásnak. A használat alapján, a 6-12. hónap során aktiválhatóak ezek - óradíj-alapú elszámolással, csak amire ténylegesen szükséged lesz. A meetingen jelezted, hogy ezekből most semmi sem szükséges, ezért rugalmas opcióként szerepelnek.
| Bővítés (példák) | Mit ad hozzá |
|---|---|
| Helyszíni napló mobile-flow | Telefonra optimalizált fotó-rögzítés és helyszíni jegyzet - ha kérni fogod, V2-ben megcsinálhatjuk |
| Készültség % követés és mérföldkövek | Projekt-mérföldkövek, automatikus készültség-számolás a mérföldkövekből |
| Tömeges e-mail kampány | Hírlevél, szezonális emlékeztető, referencia-kommunikáció - sablonokból, címzett-szűréssel |
| Fejlett pipeline-forecasting riportok | Pipeline forecasting, alvállalkozó-teljesítmény, projekt-kockázat előrejelzés - kifelé prezentációhoz |
| Egyéb, ami a használatból kiderül | Bármi, amit Phase 1 használata közben felmerül és érdemes hozzáadni - egyedi riport, integráció. Óradíjon számláz. |
| ✓ Phase 1 - benne van | ⏳ Később opcionális | ✗ Egyáltalán nincs (nem terveink) |
|---|---|---|
| Cégek, kapcsolattartók, projektek (entitás-modell) | Helyszíni napló mobile-flow | Ajánlat-küldés a CRM-ből (Excel marad) |
| Teendők + task-thread (Slack-szerű csapat-chat) | Készültség % és mérföldkövek | Külföldi PDF-számla OCR (manuális rögzítés marad) |
| Dokumentumtár (PDF, kép, DWG) | Tömeges e-mail kampány | Saját munkadíj-tracking (közvetlenül a költségvetésből jön) |
| Projekt-CC bekötés e-mail thread-re (csak ez a mechanizmus) | Fejlett pipeline-forecasting riportok | PWA / dedikált mobil-app (responsive böngésző mobilon megy) |
| NAV Online szinkron (kimenő + bejövő) | Egyéb, ami a használatból kiderül | Webform → automatikus pipeline-lead |
| Külföldi PDF manuális rögzítés + MNB-árfolyam | Auto-attribution feladó alapján (csak projekt-CC bekötés!) | |
| Pénzügyi dashboard projekt-margin %-kal | Bármilyen trigger-alapú automatizmus (auto-email, auto-feladat, auto-dokumentum) | |
| Meghiúsult-projekt költség kimutatás (Tibor explicit kérése) | Ajánlat- és szerződés-sablon auto-kitöltéssel | |
| Win-rate riport + lead-source tracking | Strukturált hívás-rögzítés (jegyzet általánosan elég) | |
| Google Calendar bidirectional sync | Auto-email alert túlfutásra (dashboard piros jelzés helyette) | |
| Garanciális ticket-rendszer (manuális, lejárattal) | Külső felhasználó (alvállalkozó / ügyfél) portál-hozzáférés | |
| Alvállalkozói visszatartás (manuális) | ||
| 30 napos session, FaceID-friendly auth | ||
| MiniCRM e-mail-archív migráció script-tel |